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4月24日晚间，中国恒大(HK03333，股价1.65港元，市值217.87亿港元)发布了一份集团重组公告称，于2023年4月24日，买方安新控股(公司的全资附属公司)、公司与恒大汽车订立买卖协议，据此买方有条件同意购买而恒大汽车有条件同意以实益拥有人身份出售目标股份(荟保股份及Flaming Ace股份的统称)。
目标股份的初始代价为人民币2元，需参照2022年12月31日的目标集团经调整资产净值进行调整。
目标股份的代价由买卖协议各方按公平原则磋商后厘定，当中已参考(其中包括)(i)目标集团于2022年12月31日的未经审核负债净额约人民币247.89亿元；及(ii)根据独立物业估值师于2023年2月28日所作有关项目的估值约人民币601.54亿元。
来源：企业公告
目标集团荟保及Flaming Ace各自为于英属处女群岛注册成立的有限公司，透过其附属公司主要从事投资控股，对象为健康管理分部及新能源汽车分部项下合共47个恒大汽车集团的现有养生空间项目。有关项目主要为住宅及物业发展项目。
《每日经济新闻》记者了解到，养生空间项目主要为“恒大?养生谷”系列项目。公开资料显示，养生谷系列为恒大此前推出的全新养老模式，通过“租、购、旅”会员机制向客户提供养生养老服务。
于公告日期，各目标公司均为恒大汽车的全资附属公司，而恒大汽车由公司持有约58.54%的股权，为公司的附属公司。完成后，目标公司将成为公司的间接全资附属公司，而目标集团的财务资料将继续与公司的综合财务报表综合入账。
董事会认为，重组可优化恒大汽车集团的架构，让其可专注发展新能源汽车分部，并投放合适资源于新能源汽车分部的新能源汽车研发及生产工作。考虑到投资者对主要从事新能源汽车分部的联交所上市公司的近期取向，董事会认为恒大汽车的估值可以藉将恒大汽车的业务集中在新能源汽车分部(即恒大汽车集团终止经营两个不同分部)而改善，而此可能有助于吸引投资者加盟恒大汽车并筹得资金。鉴于恒大汽车集团为公司的间接附属公司，此举亦将为集团带来裨益。
此外，作为集团境外债务整体重组计划的一环，目前预期公司的金融债权人将能够获得可按若干条款交换恒大汽车股份的债券。因此，该等债权人亦将从恒大汽车集团的价值增长中受益。
于完成后，各目标公司将由恒大全资拥有。董事会认为，该等项目可与集团的现有房地产开发业务顺利整合。
经考虑上述因素后，董事会认为，买卖协议的条款及条件以及其项下拟进行的交易属公平合理，而订立买卖协议及其项下拟进行的交易乃符合公司及其股东的整体利益。
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封面图片来源：每经记者 黄辛旭 摄
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